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Le Particulier de mars 2009 vient de publier une étude sur les produits d'assurance vie en Euros, avec un zoom spécifique sur les produits commercialisés par les mutuelles d'assurance ou leurs filiales. Si leurs fonds n'affichent pas toujours les meilleurs rendements en 2008 par rapport aux assureurs ou bancassureurs, ils figurent par contre en tête sur le moyen et le long terme.

Le top 10 (classement selon la performance rétrospective sur 5 ans et sur 2008) :

1. Le Conservateur (AREP) : 27,26% ; 5,00%
2. MACSF (RES) : 26,12% ; 4,65%
3. SMA BTP Vie (Batiretraite 2) : 25,01% ; 4,63%
4. CARAC (Compte Epargne) : 24,92%, 4,50%
5. GMF (Multéo) : 24,50% ; 4,40%
6. GROUPAMA Vie (Groupama Modulation) : 24,02% ; 4,60%
7. MAAF Vie (Winalto) : 23,93% ; 4,51%
8. La France Mutualiste (Actépargne 2) : 23,90% ; 4,40%
9. Mutavie - Macif (Actiplus) : 23,37% ; 4,30%
10. MAIF (Nouveau Cap) : 22,69% ; 4,20%

Lors d'une rencontre récente avec la presse, le président du directoire de la filiale d'assurance vie et retraite de la Macif, Mutavie, a annoncé le souhait d'adopter le statut de société européenne d'ici la fin de l'année 2009.

"...Soucieuse de préserver la sécurité de l'épargne confiée et de privilégier la relation dans la durée, Parnasse-MAIF, filiale d'assurance vie du groupe MAIF, maintient le cap en offrant à ses adhérents pour 2008 : 4,20 % net pour Nouveau Cap, son contrat assurance vie en Euros ; 4,14 % net pour le compartiment en euros de Libre Cap, son contrat d'assurance vie multisupport. Rappelons également que les taux de frais sur l'épargne gérée pratiqués par Parnasse-MAIF (0,40 % pour Nouveau Cap et 0,45 % pour Libre Cap) figurent parmi les taux les plus bas du marché...". En savoir plus : communiqué Parnasse Maif.

Un dossier spécial de l’Argus du 17 octobre est consacré à l'assurance vie et les mutuelles MSI. « Les MSI ont-elles pris le virage de l’assurance vie ? ». Sur un marché de 137 MdE en assurance-vie (2007), les mutuelles sans intermédiaires ne représentent que 3% de part de marché.

« … Si les MSI sont venues trop tardivement sur ce marché, il n’en reste pas moins qu’elles peuvent aujourd’hui se targuer de n’avoir fait prendre aucun risque à leurs assurés ».
L’épopée commence à partir de 1979 avec l’agrément de Mutavie, puis la création de GMF Vie axée sur la vente de produit d’assurance-vie par correspondance.
L’un des premiers atouts des MSI pour distribuer de l’assurance vie est le fichier clients, très complet. « … Les assureurs n’ont jamais misé sur leurs fichiers clients, au contraire des MSI ». Le deuxième atout est l’absence de réseau d’agences ou d’intermédiaires à rémunérer.

Ainsi, la GMF détient un taux d’équipement en assurance vie de ses sociétaires de 25%, pour 12% à la Macif. Cette mutuelle a opéré un virage stratégique important car en 2007, l’activité assurance-vie (1,89 MdE CA) a dépassé l’activité historique, l’automobile (1,63 MdE CA). Pour la Maaf, qui partage avec la Macif un GIE de gestion, l’assurance vie fait aussi partie de la diversification, avec également la fidélisation des sociétaires. Son réseau est constitué de ses 600 agences, de 300 conseillers dédiés aux petites entreprises et au réseau de 60 conseillers en patrimoine.
Quant à la Maif, elle souhaite se développer, notamment avec la création de sa nouvelle filiale Maif Solutions Financières. Cette structure « dépêche des spécialistes financiers répartis dans tout le territoire national pour rencontrer les sociétaires à leur domicile ou en délégation ». L’objectif de la Maif est de porter la part d’assurance vie à 35% de son CA.

Le Top 5 des mutuelles en assurance-vie (CA en ME)

1. Mutavie (Macif) : 1 895
2. GMF Vie : 1 118
3. Maaf Vie : 624
4. Parnasse Maif : 408
5. Matmut : 33

La MAIF inaugure à Tours le pôle produits financiers destiné à commercialiser des crédits automobiles et habitation puis, dans un second temps, des produits d’épargne. Ce pôle est intégré dans la nouvelle société baptisée MAIF Solutions Financières, filiale de MAIF et FILIA MAIF créée en avril 2007. 33 conseiller financiers ont été recrutés pour traiter les appels à distance des délégations de gestion et centres d’appels de la mutuelle. Ouvert de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi, le pôle est amené à compter 70 conseillers fin 2008. De même, la nouvelle filiale accueille un pôle patrimonial composé de conseillers mobiles (Niort, Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille) dont la vocation est de se déplacer au domicile des sociétaires disposant d’une capacité d’épargne comprise entre 200 KE et 500 KE, pour leur proposer des bilans patrimoniaux et des produits assurance vie. La MAIF souhaite ainsi recruter une quarantaine de personnes dans les 4 années à venir.